本文選取移動(dòng)基站主設(shè)備（以4G基站主設(shè)備為例）作為研究對(duì)象，基于波特五力模型及TCO全生命周期分析模型，通過拉通從投資立項(xiàng)到網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維全環(huán)節(jié)，對(duì)需求規(guī)劃、采購成本、倉儲(chǔ)運(yùn)輸、工程建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維等階段進(jìn)行總體持有成本分析研究，明確各階段關(guān)鍵成本項(xiàng)，量化不同供應(yīng)商間的成本差異，指導(dǎo)優(yōu)化采購策略，推進(jìn)全鏈總成本最優(yōu)，并對(duì)未來同類產(chǎn)品采購的全局資源配置提供指導(dǎo)。

一、研究背景

某運(yùn)營商集團(tuán)公司在“十四五”規(guī)劃中明確指出：“要基于供應(yīng)鏈全生命周期管理理念，研究供應(yīng)鏈協(xié)同機(jī)制和運(yùn)作流程。持續(xù)推進(jìn)降本增效，確保公司效益行業(yè)領(lǐng)先。”何為全生命周期管理，在此我們引入TCO概念。TCO即總擁有成本，通過拉通從投資立項(xiàng)到尋源采購、工程建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維等全流程，分析研究產(chǎn)品全生命周期的顯性和隱性成本，指導(dǎo)優(yōu)化采購策略，促進(jìn)局部成本節(jié)約向整體價(jià)值最優(yōu)轉(zhuǎn)變，提升全局資源配置效率，助力企業(yè)降本增效。

二、模型搭建

4G基站的站型和配置較多，按照站型可分為宏站（一般為室外、功率大）、微站（一般為室內(nèi)、功率中等）、皮站（微微站，小功率）和飛基站(毫微微站，家庭級(jí)小基站)，常用配置包括o1、o2、s111、s222（見表1），綜合單站的站型和配置可能大相徑庭，為避免采購單價(jià)等成本項(xiàng)偏差較大，以載頻代替綜合單站作為樣本顆粒度，根據(jù)配置分析不同站型的TCO，有助于提升課題研究的精準(zhǔn)性、可操作性。

（一）波特五力模型市場行情研判

全面、客觀分析市場整體態(tài)勢、行業(yè)趨勢等外部宏觀環(huán)境是制定企業(yè)戰(zhàn)略、采購策略的重要基礎(chǔ)?；诓ㄌ匚辶δＰ?，從供應(yīng)商議價(jià)能力、購買者議價(jià)能力、替代品威脅、新進(jìn)入者威脅、供應(yīng)市場競爭程度五個(gè)維度，對(duì)4G基站主設(shè)備的市場供應(yīng)行情進(jìn)行綜合研判，結(jié)果如下：

（1）供應(yīng)商議價(jià)能力（中）：當(dāng)前市場供應(yīng)商數(shù)量5家左右，整體競爭較為激烈。所有廠家中，華為、中興份額較高，在技術(shù)、集成能力、售后服務(wù)等多個(gè)方面占有長期領(lǐng)先優(yōu)勢，屬于行業(yè)龍頭。

（2）購買者議價(jià)能力（強(qiáng)）：電信行業(yè)三大運(yùn)營商為4G基站主設(shè)備的主要采購方，買方市場同樣高度集中，其中中國移動(dòng)基站數(shù)量占比超過50%，是國內(nèi)最大的購買方，在采購中占據(jù)較高市場地位，擁有較強(qiáng)的議價(jià)權(quán)。

（3）替代品威脅（弱）：運(yùn)營商擁有4G無線頻譜獨(dú)家使用權(quán)，無替代品可提供4G核心業(yè)務(wù)；同時(shí)，4G基站行業(yè)頭部供應(yīng)商通過技術(shù)、專利、標(biāo)準(zhǔn)等有效聯(lián)動(dòng)，已在核心場景形成產(chǎn)品壁壘，小廠商僅能在地下停車場等部分廉價(jià)場景提供低可靠性產(chǎn)品，替代品威脅較弱。

（4）新進(jìn)入者威脅（弱）：4G基站存在較高的技術(shù)及客戶資源壁壘，行業(yè)進(jìn)入資金、技術(shù)門檻高，拓展市場風(fēng)險(xiǎn)大、成本高，新進(jìn)入者威脅較弱。

（5）供應(yīng)市場競爭程度（中）：4G基站設(shè)備主要供應(yīng)商數(shù)量尚可，華為、中興、大唐等在產(chǎn)品規(guī)模、核心技術(shù)、服務(wù)能力、市場口碑等各方面各有所長、旗鼓相當(dāng)，供應(yīng)市場整體競爭程度較為激烈。

總之，4G基站產(chǎn)品供應(yīng)市場屬于寡頭壟斷，但中國移動(dòng)是最大購買方，議價(jià)權(quán)高，同時(shí)市場競爭激烈，產(chǎn)品銷售量大但利潤呈下降趨勢，可進(jìn)一步優(yōu)化采購策略以壓降采購成本。

（二）4G基站產(chǎn)品TCO分析

1.模型搭建

通過TCO分析構(gòu)建4G基站主設(shè)備的全生命周期成本模型，在顯性成本方面，主要包含了規(guī)劃設(shè)計(jì)、尋源執(zhí)行、庫存管理、工程建設(shè)、運(yùn)營維護(hù)、退網(wǎng)報(bào)廢等6個(gè)階段，細(xì)分為19個(gè)三級(jí)成本項(xiàng)，通過協(xié)調(diào)采購、網(wǎng)絡(luò)、工程、規(guī)劃等多部門及地市公司，采取工程管理平臺(tái)、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)代維平臺(tái)等系統(tǒng)取數(shù)和人工估算方式，統(tǒng)一取數(shù)口徑，完成各成本階段相關(guān)數(shù)據(jù)的采集、清洗、核對(duì)工作，形成了較為全面完整、高質(zhì)量的成本分析模型。

2.數(shù)據(jù)分析

通過全生命周期測算，運(yùn)營商使用A供應(yīng)商的平均載頻TCO為6.54萬元，使用B供應(yīng)商的平均載頻TCO為6.39萬元，根據(jù)各成本項(xiàng)敏感性分析結(jié)果，使用A、B兩家供應(yīng)商設(shè)備的成本結(jié)構(gòu)基本一致，對(duì)比運(yùn)營商使用A、B兩家供應(yīng)商設(shè)備的TCO成本細(xì)項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)使用B供應(yīng)商設(shè)備的備品備件費(fèi)支出高于A供應(yīng)商12.73%，使用A供應(yīng)商設(shè)備的原廠維保費(fèi)、代維費(fèi)、電費(fèi)、安裝服務(wù)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)費(fèi)較B供應(yīng)商分別高了35.45%、23.38%、11.08%、9.49%和6.99%。在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維階段，運(yùn)營商在兩家供應(yīng)商的設(shè)備運(yùn)維費(fèi)用支出方面相對(duì)均衡，未出現(xiàn)顯著激增現(xiàn)象，表明供應(yīng)商不存在低價(jià)中標(biāo)、后期大幅抬高維保費(fèi)情況。

三、策略優(yōu)化

根據(jù)波特五力模型，4G基站行業(yè)頭部少量供應(yīng)商已在核心場景形成產(chǎn)品壁壘，所提供的主設(shè)備性能相當(dāng)，新進(jìn)供應(yīng)商威脅程度低。因此，為持續(xù)保證頭部供應(yīng)商之間在設(shè)備價(jià)格、性能、供應(yīng)等方面的競爭性，避免寡頭壟斷，持續(xù)提升運(yùn)營商的議價(jià)能力，無法單純通過TCO總成本最低的分析方法淘汰供應(yīng)商，但可依據(jù)對(duì)4G基站產(chǎn)品TCO分析，以降低采購成本、基站主設(shè)備電費(fèi)、日常網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)費(fèi)等顯性成本以及需求不合理等隱性成本為目標(biāo)，優(yōu)化調(diào)整采購策略，推進(jìn)TCO總成本最優(yōu)。

（一）預(yù)判價(jià)格趨勢，壓降采購成本

從時(shí)間維度上分析多期4G基站產(chǎn)品采購成本，可以發(fā)現(xiàn)：運(yùn)營商購置A供應(yīng)商和B供應(yīng)商單載頻的采購單價(jià)總體呈現(xiàn)下降趨勢，但購置相應(yīng)的軟件成本卻多期上升（A供應(yīng)商數(shù)據(jù)見表2）。

（二）提高電費(fèi)權(quán)重，降低能耗成本

分析表明電費(fèi)在全生命周期成本中敏感性排序前三，占總成本的10%左右（見表3），在編制招標(biāo)采購文件時(shí)，需在評(píng)分體系中綜合考量設(shè)備的能耗，對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品節(jié)能方面的技術(shù)、采購設(shè)備的功耗等設(shè)置相應(yīng)的評(píng)分權(quán)重。

（三）加強(qiáng)橫向管理，均衡連帶成本

基于使用A供應(yīng)商、B供應(yīng)商設(shè)備在工程服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等連帶成本方面的差異，借助運(yùn)營商較高的市場議價(jià)權(quán)，可在后續(xù)集采中針對(duì)維保、工程安裝服務(wù)等供應(yīng)商之間存在的較大不平衡成本進(jìn)行重點(diǎn)管理和引導(dǎo)，嘗試將服務(wù)價(jià)格與設(shè)備價(jià)格進(jìn)行關(guān)聯(lián)。

（四）優(yōu)化集采模型，精準(zhǔn)設(shè)備選型

根據(jù)某運(yùn)營商TD-LTE 新型室分基站X-Y期項(xiàng)目的全網(wǎng)完整部署站型數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)，77%的室分單站均配置24以內(nèi)數(shù)量的射頻頭端，其中有52%只配置8以內(nèi)頭端，單站平均配置頭端數(shù)量為13個(gè)，與集采標(biāo)準(zhǔn)模型32個(gè)頭端（pRRU）配置差異較大，需借鑒多期采購實(shí)際執(zhí)行站型比例和配置數(shù)據(jù)，優(yōu)化集采模型，更貼近實(shí)際落地需求。

（五）建立風(fēng)控體系，減少供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)

隨著全球經(jīng)濟(jì)走勢趨于復(fù)雜，美國對(duì)我國電信設(shè)備廠商制裁措施日益收緊，導(dǎo)致設(shè)備集體缺“芯”，基站主設(shè)備等公司戰(zhàn)略類產(chǎn)品的供應(yīng)鏈時(shí)刻面臨中斷或終止的安全威脅，因此需加快構(gòu)筑供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)防范體系，規(guī)避安全、交付延遲等隱性成本。建議將基站主設(shè)備的國產(chǎn)化關(guān)鍵元器件使用比例納入采購文件評(píng)分體系，包括但不限于元器件供應(yīng)商的分布，國產(chǎn)化元器件在投標(biāo)產(chǎn)品的應(yīng)用比例等，降低高等級(jí)芯片等供應(yīng)緊缺造成的“卡脖子”問題。同時(shí)，需加強(qiáng)戰(zhàn)略產(chǎn)品的多邊采購與后備供應(yīng)，避免對(duì)單源的依賴，增加供應(yīng)柔性，提高供應(yīng)鏈抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

四、總結(jié)與展望

4G基站主設(shè)備已在現(xiàn)網(wǎng)部署及運(yùn)維多年，開展4G基站主設(shè)備的TCO研究，有利于公司準(zhǔn)確掌握同類產(chǎn)品的全生命周期總成本，包括產(chǎn)品采購價(jià)格變化趨勢、后期各項(xiàng)運(yùn)營成本關(guān)鍵項(xiàng)等信息，更好地指導(dǎo)后續(xù)5G基站主設(shè)備等戰(zhàn)略產(chǎn)品的采購工作。在5G設(shè)備需求預(yù)估、功耗方面，需考慮軟件成本、安裝服務(wù)費(fèi)、原廠維保費(fèi)、原廠網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化費(fèi)等關(guān)聯(lián)成本支出，與設(shè)備采購價(jià)格關(guān)聯(lián)，減少后期運(yùn)維中的不平衡支出。持續(xù)建立主設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)防控體系，通過鼓勵(lì)國產(chǎn)核心元器件應(yīng)用、戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的備貨采購等多形式，逐步提升戰(zhàn)略產(chǎn)品供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定性。

作者及作者單位：吳江,中國移動(dòng)通信集團(tuán)采購共享服務(wù)中心;沈卓,中國移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司;月球,中國移動(dòng)通信集團(tuán)采購共享服務(wù)中心

來源：《招標(biāo)采購管理》2022年第10期

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